Timp de generații, cele două orașe Mu Xi și Xuanyue s-au luptat între ele, încercând mereu să se cucerească reciproc. Bătrânul proprietar al orașului Mu Xi avea o singură fiică, Ye Zhaonan, al cărei sex l-a ascuns în secret pentru ca ea să poată moșteni într-o zi. De la o vârstă fragedă, Zhaonan a fost mereu deghizată în băiat, până într-o zi când Ye Zhaonan a căzut de pe stâncă și l-a întâlnit pe Liu Xuanming, stăpânul orașului Xuanyue, și a început un destin minunat.