În urmă cu 50.000 de ani, Zeul Războiului, Jiu Chen (Chang Chen), a reușit să-l sigileze definitiv pe stăpânul Demonilor, dar cu prețul a aproape tuturor puterilor sale. Epuizat după victoria sa, a căzut într-un somn adânc, până când tânăra zână, Ling Xi (Ni Ni), îl trezește accidental din somn. Jiu Chen se îndrăgostește de Ling Xi, dar există o problemă: Ling Xi s-a născut cu o miasmă malefică ce l-ar putea elibera pe stăpânul Demonilor și ar putea pune lumea în pericol. Jiu Chen se confruntă cu o alegere imposibilă între a o salva pe femeia pe care o iubește s-au a preveni distrugerea Tărâmului Divin. Împărțit între inimă și datorie, trebuie să decidă soarta atât a lui Ling Xi, cât și a întregii lumi.