La sfârșitul domniei regelui Zhou al dinastiei Shang (Collin Chou), zeii cerului aproape au disparut, iar umanitatea este chinuită de demoni. Stăpânită de un demon vulpe rău, soția regelui, Daji (Wang Li Kun ) își încurajează soțul să comită nenumărate atrocități împotriva oamenilor. Sătui de domnia crudă și tiranică a regelui Zhou, membrii Zhou se ridică pentru a-l detrona pe ultimul rege al lui Shang. Pe măsură ce războiul se dezlănțuie, Zeul Primeval al Cerului decide să folosească frământările din tărâmul ceresc pentru a alege o nouă generație de ființe cerești care vor urca la rangul de zei.