Yun Gap (Yook Sung Jae), un dregător vestit pentru buna sa chibzuință și înfățișarea aleasă, ajunge să fie posedat de Imugi, o fiară mitologică cu chip de șarpe. Yeo Ri (Kim Ji Yeon), nepoata unui șaman de renume, este chemată grabnic la Curtea regală pentru a-l vindeca pe Yun Gap și a alunga spiritele malefice din Palatul Joseon. Dar nimeni de la Curte nu bănuiește că fiara care a pus stăpânire pe dregător are o legătură veche și întunecată chiar cu Yeo Ri. Ce taine vor ieși la iveală în căutarea adevărului despre această creatură străveche?