După trădarea iubitei sale, dragonul antic Tian Yao s-a trezit grav rănit și cu inima frântă. Femeia pe care o iubea l-a trădat, deposedându-l de oasele de dragon și apoi sigilându-le în patru direcții. Doar prin noroc sufletul său a reușit să scape. Acum, renăscut, o întâlnește pe Yan Hui, care jură să-l protejeze în timp ce-și recuperează oasele lipsă.