Acțiunea se petrece în epoca dinastiei Yi Dan, când fantomele, demonii și zeii sunt implicați în viața oamenilor. Povestea relatează relația fatidică dintre o pictoriță ( Kim Yoo-jung ) și un astrolog orb ( Ahn Hyo-seop ). Începe cu ceremonia de sigilare desfășurată în al treilea an al domniei regelui Seongjo, unde încearcă să-l extragă pe Ma Wang (Regele Demon: zeul Morții), care locuiește în corpul fostului rege Yeongjong, și să-l sigileze într-un portret al regelui pictat de un pictor divin. Deși reușesc să-l sigileze pe Regele Demon cu ajutorul lui Samshin (zeițele Vieții), Regele Demon aruncă un blestem asupra țării, spunându-i că va suferi de secetă și foamete ani de acum înainte. De asemenea, îi blesteamă pe urmașii lui Ha Seong-jin (ofițerul care a condus ceremonia de sigilare) și Hong Eun-ho (pictorul portretului regelui). Atât fiul lui Ha Seong-jin, Ha Ram, cât și fiica lui Hong Eun-ho, Hong Cheon-gi, se nasc chiar în acea zi.