Xu Qi’an, un absolvent recent al Academiei de Poliţie, se trezeşte într-o lume ciudată plină de confuciani, tăoişţi, budişţi, demoni şi vrăjitori. Confruntându-se cu un iminent exil într-un oraş de frontieră îndepărtat, el profită de şansa de a-şi schimba soarta alăturându-se unei puternice organizaţii de gardieni.