Wan Niang ( Wang Xuan ) este un demon care a stat ascunsă sub formă umană timp de trei secole. Ea conduce un magazin de tămâie și are un singur scop în existența ei: vrea să adune șase arome care combinate, pot conferi proprietarului lor puteri remarcabile. Ea a adunat deja câteva dintre aceste arome, dar unul – cel mai important parfum dintre toate – se dovedește foarte dificil de obținut. Acest parfum este învelit în ființa unui bărbat pe nume Fang Mo ( Xu Bin ). De-a lungul mai multor vieți, Wan Niang a încercat – fără succes – să obțină parfumul de la Fang Mo. Dar ea a eșuat de fiecare dată, indiferent cât de aproape s-a apropiat. Dar în ultima sa încarnare, el este oarecum diferit – un suflet blând, inocent și grijuliu. Ea crede că îl poate capta cu farmecele și trucurile ei, dar pe măsură ce încearcă să se apropie de el, Wan Niang își dă seama că Fang Mo are o bunătate interioară care este profund atractivă pentru ea.