Wan Niang ( Wang Xuan ) este o demon care a stat ascunsă sub formă umană timp de trei secole. Ea conduce un magazin de tămâie și are un singur scop în existența ei: vrea să adune șase arome care combinate, pot conferi proprietarului lor puteri remarcabile. Ea a adunat deja câteva dintre aceste arome, dar unul – cel mai important parfum dintre toate – se dovedește foarte dificil de obținut.