Cha Sang Doo și Chae Eun Hwan au crescut ca cei mai buni prieteni. Într-o zi, familia lui Eun Hwan dă faliment, iar datornicii s-au grăbit să-și ridice lucrurile. Când vechiul recorder al tatălui ei a fost luat, Sang Doo îl urmărește pe tip, ucigându-l accidental. După ce a fost eliberat din închisoare, el află că familia lui și Eun Hwan l-au părăsit. Ani mai târziu, el devine gigolo (cu unchiul său) pentru a plăti facturile de spital ale fiicei sale bolnave. În cele din urmă, își întâlnește prima dragoste pierdută de mult, Eun Hwan, ca profesor de matematică la liceu. În efortul de a-și recâștiga dragostea, el se întoarce ca elev de liceu în clasa ei. Deoarece totul pare să meargă bine, circumstanțele îi împiedică să rămână împreună.