Shin Woo Yeo este un scriitor frumos și inteligent, care este de fapt o vulpe cu nouă cozi în vârstă de 999 de ani. Pentru a deveni om, el adună energia umană într-o perlă. Într-o zi, prietena beata a lui Lee Dam, o studenta universitara, adoarme deasupra unei mașini scumpe al cărei proprietar este Woo Yeo. În timp ce Lee Dam se luptă să-și ia prietena și Woo Yeo încearcă să o ajute, perla lui Woo Yeo îi cade accidental din gură, iar Lee Dam o înghite fără să vrea.