Ying Yuan ( Cheng Yi ) este Domnul Suveran și protector al unui tărâm ceresc fantastic locuit de zeități și spirite care trăiesc vieți lungi și pașnice deasupra norilor, datorită unui acord de pace încheiat între o serie de regate rivale. Într-o zi, acea pace riscă să se spulbere atunci când un bătrân al lumii demonilor încearcă să fure o comoară puternică care are puteri de vindecare remarcabile, Lotusul cu patru frunze. O luptă acerbă izbucnește și Ying Yuan intervine pentru a contracara tentativa de furt. Dar făcând acest lucru, comoara devine personificată în formă umană – ca două surori. Ying Yuan primește onoarea de a le numi și le numește pe sora mai mare Zhi Xi ( Zoey Meng ) și pe cea mai mică Yan Dan (Yang Zi ). Acesta din urmă pare să se îndrăgostească fulgerător de eroicul Domn Suveran. Însă soarta îi separă pe cei doi timp de mulți ani, până când Ying Yuan (acum Tang Zhou) si paseste pe taramul muritorilor. A devenit un vânător de demoni. Dar nici el, nici ea nu-și mai amintesc cine au fost cândva și ce au simțit unul pentru celălalt.