Într-o lume a artelor marțiale, Hu Fei (Qin Jun Jie), un tânăr erou justițiar, caută răzbunare pentru moartea tatălui său. Drumul său se intersectează cu cel al unui lider militar tiranic și, în mod neașteptat, cu fiica acestuia, Yuan Zi Yi (Liang Jie), de care se îndrăgostește. În timpul căutării unui leac medical pentru a reda vederea unui orb, o întâlnește pe Cheng Ling Su (Xing Fei), o ucenică al Regelui Medicilor Mâini Otrăvite, care dezvoltă sentimente pentru el. Pe măsură ce își continuă căutarea, Hu Fei începe să se îndoiască de adevărata sa identitate și pune la îndoială circumstanțele morții tatălui său.