Lumea lui Natsu Tsukioka (Ren Meguro), în vârstă de douăzeci și opt de ani, se întoarce cu susul în jos când află că prietena lui din facultate, Mizuki Nagumo, a murit. Natsu participă la înmormântare în timp ce se luptă cu sentimente nerezolvate și neîncredere, deoarece Mizuki se despărțise de el pe neașteptate și nu mai vorbiseră de atunci. Spre surprinderea sa, Natsu întâlnește o tânără pe nume Umi (Rana Izutani) – iar mama lui Mizuki îl informează pe Natsu că Umi este fiica lui și a lui Mizuki, pe care Mizuki a crescut-o singură în ultimii șapte ani. Confruntat cu aceste noi informații, Natsu caută să o înțeleagă pe noua sa fiică și relația acesteia cu mama ei. Poate Natsu să-și dezvolte propria legătură parentală cu Umi și să afle mai multe despre alegerea lui Mizuki de a-l părăsi cu atâția ani în urmă?