După ce s-a despărțit de iubitul ei, pictorița Zheng Xue Jing (Liu Xin Qi) iese să bea ceva și se alătură accidental la un concurs care implică o minunat ecran de mătase. Un magician intervine, oferindu-i pictoriței un moment de claritate în mijlocul beției care o cuprinsese pentru a lua o pensulă și a desena trei vulpoi pe ecran. Dar vulpoii prind viață, ieșind din ecran și luând formă umană. A doua zi, Zheng Xue Jing își revine din beție, crezând că totul a fost un vis. Dar, în schimb, constată că nu a fost un vis. Cei trei vulpoi sunt încă în formă umană și cred că Zheng Xue Jing este stăpâna lor, simțindu-se îndatorați față de ea pentru că i-a eliberat din acel ecran. Ea este absorbită de lumea lor plină de magie și descoperă curând că cei trei au personalități foarte diferite. Vulpoiul Roșu (Luo Yun Xi) este foarte frumos și inteligent, dar și arogant și oarecum distant. Vulpoiul Alb alias Inimă Bună (Huang Jun Jie) este un bucătar foarte bun și îi place să facă curat în casă. Și apoi mai este șmecherul, celui care îi place distracția: Vulpoiul Negru (Wang Chao Yang).