Acțiunea se petrece în perioada dinastiei Joseon (în timpul confuziei justificării și a perioadei de spionaj și tranziție de la ming la ping), când dorința publică de reformă socială era la cote maxime. Drama istorică de acțiune-romantism în trei arcuri, în care războinicii și spionii se plimbă de-a lungul granițelor, îl urmărește pe Prințul Moștenitor So Hyeon, cele două gărzi de corp ale sale, Heo Seung Po și An Min Seo, precum și pe Park Dal Hyang, un războinic yangban come care are totul de partea lui, inclusiv personalitate și aspect, chiar dacă provine dintr-o familie săracă. Dal Hyang este, de asemenea, implicat într-un triunghi amoros între Yoon Seo, Prințesa Moștenitoare și Prințul Moștenitor So Hyeon. Între timp, Jo Mi Ryeong este prima iubire a Prințului So Hyeon, care mai târziu devine dușmanul prințului și decide să se răzbune. Adaptat după romanul „Cei trei mușchetari” (Les Trois Mousquetaires) de Alexandre Dumas.