Lee Ahn, prinsă în trecut în timp ce încerca să împiedice evadarea unui prizonier extraterestru prins într-un corp uman, recuperează Sabia Divină, care poate deschide ușa către timp. După multe greutăți, ea îl caută pe Thunder și încearcă să se întoarcă în viitorul pe care l-a lăsat în urmă. Între timp, Mureuk, care a ajutat-o pe Lee Ahn să treacă prin fiecare criză, este derutat de prezența stranie pe care o simte în interiorul corpului său. Sunt urmăriți de Heuk-seol și Cheongwoon, doi pustnici de pe Muntele Samgak care bănuiesc că Mureuk este un monstru; Neung-pa, un spadasin orb care încearcă să-și deschidă ochii furând Sabia Divină; și Ja-jang, un extraterestru prins în timp, care începe să-o urmărească pe Lee Ahn Mureuk.