Min, un băiat sud-coreean, se mută în Japonia cu tatăl său, profesor. Într-o zi, o întâlnește pe Nanae, o fată japoneză cu ochi frumoși care aspiră să devină pictoriță. Min se îndrăgostește de ea la prima vedere și o investighează, descoperind că merge la aceeași școală ca și el. Devin prieteni, în ciuda diferențelor culturale și lingvistice. Dar Min trebuie să se întoarcă în Coreea de Sud, incapabil să explice de ce s-a întors la Nanae. Min se întoarce în Japonia, dar Nanae a dispărut. Min se teme că ea a crezut că sentimentele lui nu erau sincere și se întreabă de ce a dispărut.