Meng Fu Yao (Yang Mi) devine discipolă a Sectei Sabiei Xuanyuan încă din copilărie, deși este privită de sus pentru lipsa sa de talent în arta cultivării. Cu toate acestea, Fu Yao este capabilă să stăpânească un set vast și puternic de abilități de arte marțiale.

Ea pornește într-o călătorie pentru a colecta talismanele secrete ale celor cinci tărâmuri, care îi vor permite mai târziu să intre în tărâmul sacru cunoscut sub numele de Firmament. Pe parcurs, i se alătură mai mulți admiratori ai puterii sale și, împreună, ajută la calmarea tuturor tulburărilor politice și militare din regatele mai mici și la înfrângerea răului care protejează Firmamentul.