La sfârșitul secolului al XIX-lea, dinastia Joseon este în pericol din cauza abuzului de putere al familiei Kim. Puterea regelui slăbise deja, iar poporul suferă de foamete și greutăți. Choi Chon-Joong este cel mai bun ghicitor și fizionomist al lui Joseon, care și-a pierdut oamenii dragi din cauza familiei Kim. A jurat să-l răstoarne pe Kim de pe tron și să reformeze țara. A citit setea de putere în Lee Ha-Eung, un membru cu aspect umil al familiei regale, și decide să-l ajute să-și pună fiul pe tron. Între timp, familia Kim găsește și moștenitorul tronului, folosind darul special a lui Bong-Ryun. Bong-Ryun, fiica actualului rege, are puterea psihometriei. În timp ce membrii familiei regale și politicienii puternici fac și desfac alianțe pentru a pune stăpânire pe tronuri, Chon-Joong se concentrează pe crearea de regi, care îi poate aduce lui Chosun o nouă eră.