În timpul invaziei Qing în Coreea din 1636, regele și curtea coreeană se refugiază în Fortăreața Namhan, înconjurați de forțele Qing. Cu proviziile în scădere, curtea se confruntă cu frigul și foametea. Generalul Qing, Yong Gol Dae, oferă o propunere de armistițiu umilitoare: trimiterea prințului moștenitor ca ostatic. Blocat într-o situație dificilă, regele trebuie să aleagă între a-și proteja poporul cu prețul demnității sau a lupta până la moarte pentru o cauză mai nobilă.