În anii 1970, Coreea se află sub controlul absolut al președintelui Park, care controlează KCIA, organizația cu un avantaj față de orice ramură a guvernului. Directorul KCIA, Kim Gyu Pyung, este aparent cel mai promițător adjunct. În mijlocul domniei fricii, un fost director KCIA, Park Yong Gak, care știe totul despre operațiunile obscure ale guvernului, se exilează în SUA, unde este în desfășurare ancheta „Koreagate”. Pe măsură ce tensiunea escaladează, se desfășoară manevrele politice sufocante ale tuturor adjuncților.