La sfârșitul dinastiei Song, familiile Yang și Guo si-au luat angajamentul că, viitorii lor copii vor deveni frați de legamant sau se vor căsători dacă sunt de sexe diferite. Cu toate acestea, înainte de a-și putea îndeplini pactul, ambele familii au fost ucise în mod tragic de armata invadatoare Jin. Rămași orfani în urma războiului, Guo Jing și Yang Kang au fost crescuți de diferiți maeștri de arte marțiale cu scopul de a răzbuna moartea familiilor lor. În timp ce Guo Jing urmează calea onoarei, Yang Kang își trădează familia trecând de partea armatei Jin. Însoțit de aventuriera Huang Rong (Bao Shang En), Guo Jing îl întâlnește în cele din urmă pe Yang Kang, dar frăția lor promisă cândva s-a transformat în ură.  Este bazat pe romanul “Legenda eroilor Condor” de Jin Yong.