Acțiunea filmului are loc în China antică, unde rasa umană a existat alături de rasa monștrilor. Odată, aceștia au împărțit lumea în pace și armonie până când oamenii i-au alungat pe monștri din casa lor, deoarece aceștia doreau stăpânire totală asupra pământurilor lor. Recent, un război civil a avut loc în Tărâmul Monștrilor, care a dus la uzurparea tronului Regelui Monștri de către un ministru trădător, care ulterior a căutat-o ​​pe Regina Monștri și pe copilul ei nenăscut, iar Regina Monștri a fugit în Tărâmul Uman. Povestea începe cu Song Tianyin, un tânăr primar de sat tulburat, care este însărcinat cu protejarea copilul Reginei Monștri și întâlnește o aspirantă la vânătoare de monștri pe nume Huo Xiaolan, iar amândoi pornesc într-o aventură pentru a proteja copilul de răufăcătorii din lumea umană și a monștrilor deopotrivă.