Călugărul budist japonez Kukai este trimis în dinastia Tang din China pentru a studia cultura și civilizația acesteia. Hotărât să aprofundeze tot ce ține de Vajrayana, el își afirmă dorința de a învăța fără rezerve. Însă liniștea orașului Chang’an este tulburată de apariția unei pisici demonice, care declanșează o serie de evenimente stranii: bărbați puternici din capitală mor pe rând. Kukai își unește forțele cu poetul Bai Le Tian pentru a investiga moartea concubinei Yang, urmărind indiciile lăsate de pisică și scoțând la iveală un adevăr mult timp ascuns.