La începutul erei Tokugawa, două clanuri rivale de luptători ninja au fost exilate într-o zonă montană. Fiecare clan avea câte o așezare pe un versant al muntelui, unde ninja își perfecționau puterile speciale, care îl speriau pe shogunul Nankobo Tenkai. Aceștia erau capabili să-și schimbe înfățișarea, să se deplaseze cu viteza luminii, iar, în cazul femeilor, chiar să ucidă cu un sărut… În condițiile în care shogunul își dă seama că nu poate înfrunta clanurile ninja, el trebuie să găsească o altă soluție.