Spre sfârșitul dinastiei Ming, agentul serviciilor secrete Chang An primește misiunea de a investiga un cult despre care se crede că este condus de Vrăjitoarea cu Părul Alb, Lian Ni Shang. Pe parcurs, el descoperă că adevăratul lider al cultului este, de fapt, altcineva. În lumea artelor marțiale se dezvăluie o poveste complexă, plină de conspirații, dragoste și puteri misterioase. Filmul este o adaptare a seriei de romane „Baifa Monv Zhuan”.