Trăind o viață chinuitoare de sărăcie și abia reușind să supraviețuiască, Hwa-Yeon decide să se ofere ca una dintre concubinele regelui. Odată ajunsă în palatul regal, doi bărbați sunt imediat captivați de ea: Marele Prinț Seong-Won, un conducător megaloman, amețit de putere și dorință, și Kwon-Yoo, un bărbat care are totul de pierdut dacă atracția sa pentru Hwa-Yeon va fi dată în vileag.