Li Xiaoyao, un tânăr angajat al hanului care visează să devină un mare erou, îl întâlnește accidental pe Zhao Ling’er, un descendent al zeiței Nuwa. Împreună, pornesc într-o căutare a Mărgelei Spirituale a Apei, care poate pune capăt secetei care afectează ținutul. Pe parcurs, se împrietenesc cu partenerul său certăreț Lin Yueru și cu eruditul Liu Jinyuan, printre alți tovarăși cu aceleași idei. Se confruntă cu numeroase pericole în căutarea mărgelei spirituale și, în cele din urmă, dejoacă planul cataclismic al liderului Sectei de Cult al Lunii, care își propune să distrugă lumea.