Povestea are loc pe un munte străvechi – Muntele Negru – unde un grup de muncitori începe construcția unui drum, declanșând un conflict între spiritele antice, fantome și oameni. Zvonurile despre spirite care provoacă necazuri îi sperie pe muncitori, care părăsesc muntele, lăsându-l în urmă doar pe Ning Cai Chen, un tânăr harnic și convins susținător al științei, hotărât să continue lucrările pentru binele sătenilor. Totuși, el poartă o amintire dureroasă din copilărie, pe care se teme să o retrăiască: momentul în care și-a văzut tatăl murind în mâinile unui spirit malefic. Xiao Qian este un tânăr spirit-pisică leopard, dornic să o întreacă pe marea spirit-vulpe pentru a câștiga respectul puternicului spirit al Copacului Secular. Se oferă voluntară să scape de Ning Cai Chen, dar descoperă curând că destinele lor sunt strâns legate și ajunge, în mod neașteptat, să-i salveze viața. Bătrânul vânător de fantome, Summer Snow Wind Lightning, ajunge pe munte pentru a opri spiritele din a face rău și pentru a-l alunga pe Ning Cai Chen, temându-se că sigiliul pus pe munte de către maestrul său va fi distrus. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, spiritul Muntelui Negru ar fi eliberat, iar consecințele pentru omenire ar fi catastrofale. Mânat de ură, Spiritul Muntelui Negru caută răzbunare împotriva oamenilor și jură să ucidă toate cuplurile îndrăgostite. Refuzând să renunțe, Ning Cai Chen îi cere lui Xiao Qian să recurgă la ultima soluție: să smulgă toiagul demonic din mâna lui Xia Bing și să distrugă Spiritul Muntelui Negru. În fața acestei cereri, Xiao Qian este pusă în fața unei alegeri extrem de dificile.