Acțiunea se petrece în perioada Heian. Seimei Abe este un tânăr student la Onmyoryo. Școala îi modelează pe elevi pentru a deveni onmyoji, adică onmyoji care protejează orașul de blesteme și spirite rele. Seimei Abe este cunoscut ca un geniu în domeniul magiei. Spre deosebire de colegii săi, care aspiră cu toții să devină onmyoji, Seimei Abe nu are niciun interes să devină onmyoji. Într-o zi, este rugat de nobilul Hiromasa Minamoto să rezolve un fenomen ciudat care o afectează pe Yoshiko, membră a familiei regale. Seimei Abe și Hiromasa Minamoto lucrează împreună pentru a descifra fenomenul straniu.