O serie de crime a avut loc în orașul Yunyin, provocând panică în rândul locuitorilor. Aceștia au decis să organizeze o ceremonie grandioasă în cinstea Zeului Râului, pentru a se ruga pentru pace. Medicului Tao Ran i s-a încredințat sarcina de a investiga crimele în serie. În timp ce rezolva cazurile alături de ucenicul său, Tao Ran a salvat din întâmplare o vulpiță pe nume Hua Zhi, care fusese martoră la una dintre crime, și a devenit prieten cu vrăjitorul itinerant și mare băutor, domnul Xiao. Împreună, au unit forțele pentru a rezolva cazul. În plină anchetă, le-a atras atenția un atelier de broderie, iar adevărul a început să iasă treptat la iveală. S-a dovedit că întâmplările bizare erau toate legate de marea ceremonie în cinstea Zeului Râului…