Lu Wuyi, cea mai tânără vulpe cu nouă cozi din misterioasa Sectă a Lunii fără Formă, pornește într-o misiune alături de prietena ei Wu Wangyan pentru a-l găsi pe un demon vulpe fugar, Xiaowei. Ea se infiltrează în Conacul Wei din orașul Luo’an, unde mai târziu se întâlnește cu Wu Shiguang, care nutrește o ranchiună profundă, precum și cu Ji Ling și Li Jie, vânători de demoni din Secta Shilin. În procesul de descoperire a adevărului, ei navighează între suspiciune și cooperare, fiecare condus de propriile intenții. În luptele lor repetate pentru Puterea Zeității Dragonului, soarta lor se schimbă iar și iar. Pentru a menține pacea în lume, fac sacrificii dureroase și, în cele din urmă, îl supun pe Jiu Ying, stăpânul tuturor demonilor, îndeplinind astfel o căutare persistentă a iubirii și a răscumpărării.