Pe fundalul unui festival de toamnă, două vieți se leagă în mod neașteptat. După ce întreaga armată a generalului Yuwen Hong Ce este atacată într-o ambuscadă și masacrată, iar acesta jură să afle cine l-a trădat. În aceeași noapte, Wen Ding Yi, fiica unui oficial de rang înalt, este forțată să se ascundă după ce tatăl ei este acuzat de trădare, deghizându-se în călău și adoptând numele de „Mu Xiao Shu”. Opt ani mai târziu, drumurile lor se intersectează pe neașteptate când Hong Ce salvează viața lui Ding Yi și încep o alianță dificilă atunci când descoperă că au un scop comun. Cu toate acestea, nu sunt conștienți că trecutul lor ar trebui să-i transforme, de fapt, în dușmani, iar romantismul lor înfloritor nu face decât să complice lucrurile.