Când regina Sim ( Jang Hee Jin ) nu poate rămâne însărcinată, îl vizitează pe șamanul Hong Joo ( Yum Jung Ah ). Magia neagră puternică a lui Hong Joo o ajută pe regina să dea naștere unui băiat și o fată gemeni, Soon Hwae ( Yeo Hoe Hyun ) și Seo Ri ( Kim Sae Ron ). Dar vrăjitoria întunecată vine cu un preț atunci când Seo Ri este blestemată, ceea ce o face să fie abandonată și lăsată ca moartă de regina. Seo Ri este salvată de tatăl lui Poong Yeon ( Kwak Si Yang ), care devine singurul ei prieten pe măsură ce crește ascuns. Cu Poong Yeon și ajutorul ei, Choi Hyun Seo ( Lee Sung Jae ), alături de ea, Seo Ri crește ca vrăjitoare, încercând tot timpul să-și dea seama cum să ridice blestemul malefic abatut asupra vieții ei. Când Seo Ri îl întâlnește pe medicul regal Heo Jun ( Yoon Shi Yoon ), o va ajuta el să-și schimbe soarta și să-și recâștige locul de drept?