Un băiat crescut de lupi se îndrăgostește de o tânără Ma Zhai Xing, fiica unui general și nobil lord. Acuzat în mod greșit că l-a ucis pe fratele împăratului, băiatul este vânat, alungat de pe o stâncă și mai târziu salvat de regele Chu Kui. Regele Chu Kui a auzit de puterea remarcabilă a băiatului lup și a decis să-l adopte. Băiatul lup este redenumit Chu You Wen și i-a fost acordat titlul de „Prinț Bo”. Trec opt ani până când Prințul Bo își întâlnește iubita din copilărie, membrii familiei acesteia fiind victimele unui masacru. Împiedicat de circumstanța tragică, Prințul Bo se abține de la a-și recunoaște adevărata identitate, în ciuda faptului că este încă îndrăgostit de ea. Ma Zhai Xing o întâlnește ulterior pe Ji Chong, un rătăcitor care se îndrăgostește de ea în timp ce ajută o prințesă străină. Se leagă, formând o prietenie intimă. Apoi izbucnește războiul între imperiu și statul renegat loial fostei dinastii. Regele Chu Kui plănuiește o lovitură de stat care îl va instala drept Împărat de drept. Toată lumea trebuie să aleagă acum o parte în conflict. Pe cine ar sprijini Lady Ma Zhai Xing? Ji Chong este cine pretinde că este? Își poate împlini prințul Bo destinul?