Al treilea prinț Pang Yu și ministrul Feng Xi și-au petrecut o viață întreagă îngrijindu-se unul de celălalt ca frații. La fel de diferiți unul de celălalt precum noaptea și ziua, dar prietenia lor a trecut cu succes testul timpului. Dar viața lor de prietenie începe să se prăbușească, după ce o întâlnesc pe pasionata și minunata Dong Yue. Un general curajos în Rebeliunea Dingyuan, Dong Yue a fost trimisa înapoi în timp pentru a opri un război care avea să pună viața in pericol a nenumărați nevinovați. În timpul călătoriilor ei în timp, ea i-a cunoscut atât Feng Xi, cât și Pang Yu.