Su Jiu Er este o polițistă tânără, talentată și simpatică, foarte deșteaptă. Ea provine din Regatul Qian, ceea ce înseamnă că este în posesia unui spirit asemănător iepurelui – și că îi este în mod constant frig. Este atrasă de căldură, oriunde o găsește. În timpul investigațiilor ei, ea este forțată să lucreze sub acoperire, unde îl întâlnește pe Han Zheng, un membru al familiei conducătoare a Regatului Qi. Han Zheng este impregnat cu un spirit asemănător lupului, care îi conferă o putere și o agilitate fenomenală. De asemenea, îi face pielea incredibil de caldă la atingere. Totuși, polii opuși, iar acest duo neobișnuit crează o legătură din ce în ce mai strânsă în timp ce investighează un caz ciudat de crimă care implică ambele regate.