Când orfanul Ji Ruo Chen ( Ma Tian Yu ) vede o piatră albastră mistică, el nu poate să nu fie atras de puterea ei. Incapabil să reziste tentației, Ruo Chen fură piatra de la proprietarul său de drept, neștiind că, făcând acest lucru, viața lui se va schimba pentru totdeauna. Cu piatra în posesia sa, Ruo Chen este în curând confundat cu moștenitorul tărâmului spiritelor, având și un discipol pe care trebuie să-l învețe. Dus în tărâmul spiritelor, Ruo Chen își începe studiile sub conducerea liderul clanului Xi Xuan, avansând rapid în funcție. Ajutat de Zhang Yin Yin ( Angelababy ), fiica unuia dintre membrii fruntași ai sectei, ar fi fost firesc ca cei doi să se îndrăgostească; și pentru o vreme, se pare că așa a și fost. Din nefericire pentru Yin Yin, inima lui Ruo Chen aparținea unei colege din cadrul sectei, Gu Qing ( Xuan Lu ), iar cei doi urmau să se căsătorească în curând.