În urmă cu șaptezeci de mii de ani, zeița vulpe Bai Qian (Liu Yi Fei) a studiat sub îndrumarea marelui zeu al războiului, Mo Yuan (Yang Yang). Deși a încercat să reziste farmecelor lui Mo Yuan, Bai Qian s-a îndrăgostit de maestrul ei, iar și el a simțit același lucru pentru ea. Însă fericirea lor nu era menită să dureze.

Într-o luptă cruntă cu Tribul Regelui Demon, Mo Yuan a realizat că singura modalitate de a-l înfrânge pe Regele Demon era să se sacrifice. Cu sufletul dispersat și corpul păstrat într-un bloc de gheață, Mo Yuan a reușit să sigileze răul, lăsând-o pe Bai Qian să trăiască restul eternității fără el alături.