Sezonul 1

Amplasat într-o țară fictivă numită Daeho, care nu există în istorie sau pe hărți, este vorba despre dragostea și creșterea tinerilor magi în timp ce își depășesc destinele întortocheate datorită unei vrăji magice interzise cunoscută sub numele de „alchimia sufletelor”, care permite suflete pentru a schimba corpurile. Urmează povestea unui asasin de elită pe nume Naksu, al cărui suflet este prins accidental în corpul slab al lui Mu Deok — servitorul lui Jang Uk dintr-o familie de mag puternică și nobilă din țară. Tânărul maestru al familiei Jang, Jang Uk, deține un secret întunecat despre nașterea sa scandaloasă. El vrea ca asasinul formidabil să-l ajute să-și schimbe destinul.