În China, la sfârșitul secolului al II-lea d.Hr., un băiat pe nume Sima Yi (Wu Xiu Bo) se naște în familia unui oficial guvernamental din comitatul Wen, Henan. De la o vârstă fragedă, părinții și profesorii săi recunosc că Sima Yi este binecuvântată cu o inteligență extraordinară. Și în curând le dă dreptate, ridicându-se la proeminență și obținând o poziție influentă în administrația locală.  Această dramă se bazează pe evenimente din viața reală din viața lui Sima Yi, care a trăit între 179 și 251 d.Hr. Este cunoscut și sub numele de „Sima Yi: The Advisors Alliance”, iar continuarea sa a fost intitulată „Growling Tiger, Roaring Dragon”.