Gwanghae (Seo In-guk), un fiu al unei concubine, devine prințul moștenitor al Joseon. În următorii 16 ani, prințul ilegitim trăiește prin conflicte, suportând amenințări cu moartea și încercări de detronare. Relația lui Gwanghae cu tatăl său, regele Seonjo (Lee Sung-jae) a fost controversată. Cei doi devin rivali atât în politică, cât și în dragoste. Folosind fizionomia ca armă și mijloace pentru a câștiga putere, Gwanghae angajează un ghicitor care citește chipul pentru a-l ajuta să devină următorul rege.