În timpul dinastiei Joseon, luptele interne frecvente și lăcomia pentru a obține tronul pun în pericol viața regelui Lee Hun. Cu scopul de a-l proteja, Ha Sun, un tânăr care îi seamănă leit regelui, e adus la palat pentru a-și asuma identitatea acestuia, în timp ce încearcă să mențină situația sub control și să împiedice ca țara să ajungă în haos total. Pe măsură ce Ha Sun preia tronul și păcălește curtea regală că el este cu adevărat regele, acesta începe să se îndrăgostească de frumoasa regină Yoo So Woon.