O epopee despre Choi Kang Chi, născut ca o creatura jumătate-uman, jumătate-mitic, trece prin adevarate lupte pentru a trăi mai mult ca un om. El este fiul lui Gu Wol Ryung, spiritul gardian al Muntelui Jiri, și al lui Yoon Seo Hwa, un om obișnuit. Choi Kang Chi mai târziu a fost crescut de o familie adoptivă. El se dezvolta ca un personaj deschis, avand curiozitati in ceea ce il priveste si de unde provine. Intr-o zi, își dă seama că este o jumătate om-jumătate fiară printr-un anumit incident și începe să-și trăiască a doua viață. În timp ce intalneste pericolul la fiecare pas, ii iese in cale Dam Yeo Wool, care este un maestru al artelor marțiale și al tirului cu arcul la antrenandu-se inca de la o vârstă fragedă. Luptand cot la cot pentru a le tine piept raufacatorilor, in calatoria lor pentru a descoperi adevarul despre originile lui Choi Kang Chi, intre ei se infiripa o poveste de dragoste.