Un prinț moștenitor Jung Hyeon este apropiat de nobilul savant Sung Yeol. Din păcate, relația lor fusese blestemată de răul lui Gwi, un vampir care își potolește setea de poftă prin consumul de sânge al doamnelor regale. Secole mai târziu, Sung Yeol se lovește de un trădător care se îmbracă în bărbat și o transformă în propriul său vânzător de cărți. De data aceasta, el vrea să găsească treaba neterminată a celui mai apropiat aliat al său împotriva mâniei lui Gwi. Lui i se alătură Ho Jin, Soo Hyang și Yang Sun în lupta sa. Se confruntă cu frângeri de inimă, trădări și multe vărsări de sânge.