Cha Cha Woong (Park Hae Jin), un magician carismatic, folosește în secret fantome ca asistenți. Când o întâlnește pe Go Seul Hae (Jin Ki Joo), un ofițer de poliție care poate vedea și spirite, dar se teme de abilitățile ei, începe un parteneriat neobișnuit. În ciuda reticenței sale inițiale, Cha Woong este convins să-și folosească conexiunile supranaturale pentru a ajuta la rezolvarea crimelor. În timp ce lucrează împreună pentru a prinde criminali cu ajutorul „angajaților” săi fantomatici, între ei se dezvoltă o tensiune romantică neașteptată.