Hong Gil-Dong (Lee Je-hoon) conduce o agenție ilegală de detectivi împreună cu președintele Hwang (Go Ara). Aceștia încearcă să elimine oameni răi, urmând voința regretatului tată al președintelui Hwang. Hong Gil-Dong este capabil să găsească practic pe oricine într-o singură zi, cu excepția lui Kim Byeong-Duk (Park Geun-hyung), care l-a scăpat mai bine de douăzeci de ani. Kim Byeong-Duk este omul care a ucis-o pe mama lui Hong Gil-Dong. Amintirile lui Hong Gil-Dong încep la vârsta de 8 ani, când mama sa a fost ucisă.

În cele din urmă, Hong Gil-Dong află despre locația lui Kim Byeong-Duk și conduce acolo târziu în noapte. Chiar înainte de a sosi, Kim Byeong-Duk este răpit și au mai rămas doar nepoatele sale Dong-Yi (Roh Jeong-eui) și Mal-Soon (Kim Ha-na). Urmărindu-și dorința de răzbunare, Hong Gil-Dong le duce pe nepoate să-l găsească pe bunicul lor. Curând, Hong Gil-Dong se confruntă cu ultra-întunecata și puternica organizație Gwangeunhwe.