În China antică, Regatul Heng a ajuns la putere, punând aparent capăt deceniilor de război sângeros și tulburări sociale. Dar nu toată lumea este mulțumită de status quo – mai ales Ding Ning ( Li Xian ). Ding Ning este un tânăr dintr-un mediu umil, care suferă de o boală cronică. El urăște noua familie regală. Fiind un tânăr foarte inteligent și având abilități fenomenale de arte marțiale, el pornește într-o misiune, aceea de a se răzbuna pe Marele Heng. Scopul său este să-i ia viața Regelui și speră să adune aliați care să-l ajute să formeze „Dinastia Sabiei” care într-o zi va conduce întreaga țară.