Cha Young Min (Rain), este un chirurg toracic arogant, dar strălucit, se concentrează exclusiv pe cariera sa, înstrăinând pe toți cei din jurul lui, inclusiv fosta lui iubită, neurochirurgul, Jang Se Jin (Uie). Opusul său este rezidentul chirurgical Go Seung Tak (Kim Bum), care și-a obținut funcția doar prin conexiunile bunicului său. În mod neașteptat, un incident medical ciudat face ca spiritul lui Young Min să posede corpul lui Seung Tak, oferindu-i acestuia abilități chirurgicale extraordinare și făcându-l cunoscut în comunitatea medicală. Cu toate acestea, stagiarul Oh Soo Jung (Son Na Eun) simte că ceva nu este în regulă și începe să pună la îndoială transformarea „miraculoasă”. Pe măsură ce liniile dintre viață și moarte se estompează, medicii trebuie să se confrunte cu implicațiile acestei schimbări supranaturale.